机械工业行业:唯有“智”造前行,方可拨云见日
工业4.0,未来十年穿越周期。我们独家定义:广义的工业4.0可分为三个层次, 客户与工厂、工厂与工厂、工厂内部;狭义的工业4.0仅仅指工厂内部。中国目前能做的工业3.X 的各环节包括:智能自动化系统集成、传感器、机器视觉伺服控制器、算法/工业软件、机器人本体等。其中系统集成、检测识别领域应用到的核心元件标准化、代工成熟,是中国本土企业借助良好的本地优势、实现弯道超车的良机。建议关注华昌达、智慧松德。
我国各企业智能制造进展有别。我国目前尚无阶段四属性(工业4.0集成)的智能制造供应商,大部分企业尚处在阶段一(半自动化)和阶段二(全自动化) 供应商领域,进入阶段三(自动化+信息化)的都是少数。判断供应商是否能提供到阶段三的服务要看是否能解决数控系统的通信--目前我们所知道的是明匠智能(号称万能板卡)、瑞博德(仅限CNC box)有一定能力。
黄河旋风收购明匠智能,“最接地气”的中国工业4.0企业。黄河旋风5月公告以发行股份方式,购买上海明匠智能100%股权。明匠智能是国内较早从事工业4.0、智能制造研发和实施的企业。公司自主研发的信息采集板卡较好的解决国内低端(电气化)生产设备与先进工业控制技术之间的信息对接问题;公司自主研发的MES 系统可以确实准确地实现设备的监控和控制。与西门子、三星等国际厂商相比,明匠智能的工业4.0改造方案更加适合中国国情。
高铁零部件企业有望成为未来高铁格局整合的受益者。2015年铁总首次动车组招标,目前合计招标367标准列。相比14年,本年首次招标提前了1个多月, 且数量也提升了20.20%,受益15年上半年客运景气度持续高涨,铁总动车组招标超去年同期。强势高铁零部件企业有望成为未来高铁格局整合的受益者。建议关注南车时代电气(H 股)、和利时自动化(美股),神州高铁、ST 春晖。